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Começar uma conversa

Para falar com alguém que ainda não tem conversa aberta, use o botão + (Nova conversa) no topo da lista. Esse botão depende da permissão do seu cargo.

Topo da lista com o botão + (Nova conversa) marcado

Painel Nova conversa numerado: 1 voltar, 2 pesquisar nome ou número, 3 novo contato, 4 contato da lista

Passo a passo​

  1. Clique em + no topo da lista. Abre o painel Nova conversa.
  2. Se a clínica tem mais de um número, escolha em Canal por qual número a conversa vai sair.
  3. Em Pesquisar nome ou número, busque o contato e clique nele. Se ele ainda não está cadastrado, clique em Novo contato (veja abaixo).
  4. Abre a janela Selecionar Template. Escolha o template, preencha as variáveis e clique em Enviar no WhatsApp. Veja Janela de 24 horas e templates.
Por que o template?

O WhatsApp só deixa a clínica mandar mensagem livre nas 24 horas seguintes a uma mensagem do paciente. Para começar uma conversa, ou retomar uma que está parada, o primeiro envio precisa ser um template aprovado. Se o contato já tem conversa com a janela aberta, ela abre direto, sem pedir template.

Cadastrar um contato novo​

  1. No painel Nova conversa, clique em Novo contato. Também dá para clicar em Novo contato no centro da tela quando nenhuma conversa está aberta (esse atalho aparece para todos os cargos).
  2. Preencha Nome e Telefone (E.164). O telefone vai com o código do país e o DDD, por exemplo +5511912345678. O E-mail é opcional.
  3. Clique em Criar Contato.

A conversa abre e a janela Selecionar Template aparece. Se o telefone já pertence a um lead ou paciente, aparece o aviso Contato já existente! com os vínculos, mas dá para salvar mesmo assim. Se o contato já existe no WhatsApp, aparece Erro ao salvar: nesse caso, busque o contato em Pesquisar nome ou número.

Conversar por outro número​

Se a clínica tem mais de um número, dá para falar com o mesmo contato por outro número:

  1. Na conversa aberta, clique em ⋮, no canto superior direito.

    Cabeçalho da conversa com o botão ⋮ (Mais ações) marcado

  2. Clique em Conversar em seguido do nome do número.

A conversa daquele número abre, ou é criada. Se a janela de 24 horas estiver fechada nesse número, o template é pedido.

Outros caminhos​

  • Pela busca: digite o nome ou o telefone no campo Pesquisar ou comecar nova conversa e clique no contato, na parte CONTATOS. Veja Buscar e filtrar conversas.
  • Pela Gestão de Leads: no detalhe do lead, o botão Mensagem abre a conversa numa janela, e Chat completo leva para o Chat WhatsApp.
observação

Se o administrador da conta escondeu um número de você, não dá para começar conversa por ele.