Lembretes

Um lembrete avisa a hora de voltar a falar com um contato. Criar, editar e excluir lembretes depende da permissão do seu cargo.

Criar um lembrete

1. Abra a janela de novo lembrete por um destes caminhos:

   • Na lista, passe o mouse sobre a conversa, clique na setinha (Ações) e em Criar lembrete.

     

   • Na conversa aberta, clique em ⋮ > Criar lembrete e depois em Novo Lembrete.

     

2. Na janela Novo Lembrete de Contato, em Quando entrar em contato?, escolha uma data e hora no futuro.

3. Em O que precisa ser feito / Nota, escreva o que fazer.

4. Clique em Criar Lembrete. Aparece Lembrete agendado com sucesso!.

Quando chega a hora

• Aparece o aviso Lembrete, com Hora de responder e o nome do contato, em qualquer tela do JL Sales.
• No cabeçalho da conversa, aparece o sino com número (Lembretes pendentes).

Ver e cuidar dos lembretes

• Todos os lembretes: clique no sino (Lembretes) no topo da lista de conversas. Abre Todos os Lembretes. Cada pessoa vê os próprios lembretes. O administrador da conta vê os de todos.

  

• Os lembretes de um contato: na conversa aberta, clique em ⋮ > Criar lembrete, ou no sino do cabeçalho. Abre Lembretes de seguido do nome do contato.

Nas duas janelas, escolha o período: Hoje, Próximos 7 dias, Próximos 30 dias, Histórico (30 dias), Período personalizado ou Todos. Os lembretes pendentes têm o selo Pendente e os botões Marcar como concluído (o tique), editar (o lápis) e excluir (a lixeira). Os concluídos aparecem com o selo Enviado, e os cancelados com Cancelado.

Responder conclui os lembretes do contato

Quando alguém da equipe responde o contato com texto, template ou cartão de contato, todos os lembretes pendentes dele são marcados como concluídos, inclusive os marcados para outro dia e os criados por colegas. Se ainda precisar voltar a falar com ele mais tarde, crie o lembrete de novo depois de responder.