Detalhes do lead

Clique no cartão no Kanban, ou na linha da Lista, para abrir a janela Detalhes da Oportunidade.

Coluna da esquerda

• Nome, número de identificação e selos: status (Ativo, Ganho, Perdido, Retargeting ou Arquivado), origem, tag de importação e tags. Leads vindos de anúncio levam também o selo Anúncio. Passe o mouse sobre ele para ver o anúncio.
• Telefone, com um atalho para a conversa no WhatsApp, e Email.
• Último Valor Orçado (veja abaixo).
• Dependentes: pessoas atendidas sob a responsabilidade do lead. Clique em Adicionar, preencha Nome e Relação e clique em Adicionar.
• Atribuído a, Criado por e Criado em.

Valor orçado

O valor mostrado aqui, no cartão e na coluna Último Valor Orçado da Lista é o orçamento da última consulta do lead.

• Sem valor, o card mostra Adicionar valor orçado. Clique, preencha Valor na janela Valor Orçado da Consulta e clique em Salvar. Para remover o valor, deixe o campo em branco.
• Sem nenhuma consulta, aparece Cadastre uma consulta para orçar, com o botão Agendar.
• O valor de consultas anteriores é editado na aba Financeiro.
• Editar o valor depende da permissão do seu cargo. Sem ela, o card só mostra o valor (ou Sem orçamento, quando a consulta não tem valor).

Notas

As notas são internas: o paciente não vê.

1. Na seção Notas, clique em Adicionar (depende da permissão do seu cargo).
2. Escreva a nota em Escreva uma nota interna….
3. Clique em Salvar.

As notas aparecem uma de cada vez, com setas para navegar entre elas. Quando há mais de uma, clique em Ver todas para ver a lista completa. Só o autor pode editar a própria nota. Excluir fica com o autor ou com um administrador. As mesmas notas aparecem no Chat.

Ações Rápidas

Botão	O que faz
Ligar	Liga para o lead pelas integrações de telefonia da clínica. Se houver mais de uma opção, escolha em Como ligar. A opção Ligar pelo Callface dispara uma ligação automática, feita por robô, que não pode ser cancelada. O botão só aparece quando alguma integração de telefonia está disponível para você.
Editar Dados	Abre Configurar Oportunidade para mudar os dados do lead, inclusive a Etapa do Funil. Salve com Atualizar Oportunidade.
Agendar	Abre um novo agendamento já preenchido com os dados do lead.
Mensagem	Abre a conversa do WhatsApp numa janela. Clique em Chat completo para ir ao Chat.
Perdido / Ganho	Fecham o lead com motivo. Veja Ganho e perda.

Abas

Aba	O que mostra
Atividades	O histórico do lead: notas, mudanças de etapa, mensagens, ligações, agendamentos, ganho e perda. O que a IA fez aparece como JL Lion AI.
Envios de Template	Os modelos de mensagem enviados ao lead, com o status de cada um (Enviado, Entregue, Lido ou Falhou).
Histórico de Ligações	As ligações feitas, com duração, status e gravação. Aparece quando a clínica tem a telefonia API4COM conectada.
Financeiro	Último Orçado, Último Fechado, Ticket Médio e LTV (o total de todas as consultas), mais uma tabela com o valor orçado e o valor fechado de cada consulta.