Dúvidas comuns
Não encontro um lead que sei que existe
- A tela abre mostrando só os leads criados nos últimos 30 dias. Abra Filtros e mude Criado em para Todo Período.
- A busca procura só no nome, no telefone e no e-mail.
- Confira se há outros filtros ativos: nesse caso, o botão Filtros fica colorido e mostra um número.
- Se aparece o selo Meus leads, sem responsável e da IA, você não vê os leads de outros responsáveis.
O número do funil é diferente do número da coluna no Kanban
Os dois contam coisas diferentes. O funil padrão conta quantos leads chegaram até a etapa, inclusive os que já passaram dela. O Kanban mostra onde cada lead está agora.
Arrastei o lead para Fechado e agora não consigo clicar em Ganho
Arrastar para Fechado só muda a etapa, e depois disso os botões Ganho e Perdido ficam desativados, mesmo que você devolva o lead para outra etapa. Abra um chamado informando o nome e o telefone do lead. Da próxima vez, use o botão Ganho em vez de arrastar. Veja Ganho e perda.
Dá para mover ou atribuir vários leads de uma vez?
Não. Cada lead é alterado individualmente. Para ajustar muitos leads em sequência, o caminho mais rápido é a Lista, trocando Estágio e Procedimento de Interesse direto em cada linha.
Como excluir um lead?
A Gestão de Leads não tem opção de excluir ou arquivar lead. Para tirar um lead da carteira ativa, marque-o como Perdido e escolha o motivo. Leads importados podem ser excluídos no lote de importação, em Importações de Leads, se o seu cargo tiver permissão.
Os filtros ficam salvos?
Enquanto você está na tela, o filtro vale nas três visões. Quando você sai e volta, os filtros voltam ao padrão: leads criados nos últimos 30 dias, ordenados por Mais recente.
Abra um chamado informando o nome e o telefone do lead e, se puder, um print da tela.