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O cartão do lead

Cartão de um lead no Kanban, com as tags, o nome, o telefone, o botão Atribuir, o tempo desde a última atividade e o trecho da última nota

No Kanban, cada cartão mostra, de cima para baixo:

  1. A tag de importação e as tags coloridas do lead.
  2. O nome do lead e, se ele tiver telefone, dois atalhos: Abrir chat completo (leva ao Chat WhatsApp) e Chat no WhatsApp (abre a conversa numa janela por cima da tela).
  3. O telefone e o e-mail.
  4. Até 2 procedimentos de interesse e, se houver mais, um +N.
  5. O motivo do ganho ou da perda, quando o lead já foi fechado.
  6. O responsável, à esquerda, e o valor orçado em verde, à direita.
  7. Um relógio com o tempo desde a última atividade do lead, como "há 3 dias". Não é o tempo em que ele está na etapa.
  8. Um trecho da última nota e, se houver mais notas, um +N. Passe o mouse para ler a nota inteira.

Clique no cartão para abrir o lead.

Trocar o responsável​

Quando a IA está atendendo o lead, o responsável aparece como JL Lion AI (Atendido pela IA), e nesse caso não dá para trocar. Nos outros casos:

  1. Clique no responsável do cartão. Se o lead está sem responsável, clique em Atribuir. No detalhe do lead, clique no responsável em Atribuído a.
  2. Em Selecionar Responsável, escolha o usuário. Para deixar o lead sem responsável, clique em Remover Atribuição.
observação

Pode trocar o responsável quem é administrador ou quem já é o responsável pelo lead. Qualquer usuário pode assumir um lead que está sem responsável.