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Buscar e filtrar

Busca​

Digite no campo Buscar negócios, contatos.... A busca começa sozinha assim que você para de digitar, sem precisar apertar Enter. Ela procura no nome, no telefone e no e-mail do lead e funciona nas três visões.

A tela abre com os últimos 30 dias

A busca respeita o período do filtro, e a tela sempre abre mostrando só os leads criados nos últimos 30 dias. Para achar um lead mais antigo, abra Filtros e mude Criado em para Todo Período.

Filtros​

Painel Filtros aberto, com os campos Canal, Criado em, Última atividade, Etapa do funil, Origem, Responsável, Tag de importação e Tags e o botão Aplicar Filtros

  1. Clique em Filtros.
  2. Escolha o que quer ver (veja a tabela abaixo).
  3. Clique em Aplicar Filtros. Se você fechar o painel sem aplicar, as mudanças não valem.

Com algum filtro ativo, o botão Filtros fica colorido e mostra quantos filtros estão aplicados. Os filtros ativos aparecem como pílulas no topo do painel. Para tirar um deles, clique no x da pílula: a mudança vale na hora. Para voltar ao padrão, clique em Limpar, que só aparece quando há filtro ativo.

FiltroO que faz
CanalLeads com conversa no canal escolhido. Só aparece se a clínica tiver canais conectados.
Criado emQuando o lead foi criado: Hoje, 7 Dias, 30 Dias (padrão), Todo Período ou Personalizado, com data inicial e final.
Última atividadeQuando o lead teve a última atividade. Tem as mesmas opções de Criado em.
Etapa do funilUma ou mais etapas. No Kanban, as outras colunas somem.
OrigemDe onde o lead veio.
ResponsávelUm ou mais usuários.
Tag de importaçãoO lote de importação de onde o lead veio.
TagsAs etiquetas coloridas cadastradas pela clínica.
Procedimento de InteresseOs procedimentos que interessam ao lead.
NotasCom nota ou Sem nota. Clique de novo para desligar.
Ordenar porÚltima atividade, Valor estimado, Mais recente (padrão) ou Nome. O botão ao lado alterna entre Decrescente e Crescente. A ordem vale para a Lista e para os cartões de cada coluna do Kanban.

Alguns filtros só aparecem quando a clínica usa o recurso: Tag de importação, Tags e Procedimento de Interesse.

Limpar volta ao padrão, não a tudo

O botão Limpar volta aos leads criados nos últimos 30 dias, ordenados por Mais recente, e não a Todo Período. Ele também não apaga o texto do campo de busca.