Criar um lead
- Clique em Nova Oportunidade. No Kanban, também dá para usar o + do topo de uma coluna, que já escolhe aquela etapa.
- Preencha Nome Completo e Telefone, que são obrigatórios.
- Se quiser, complete E-mail (Opcional), Gênero, CPF, Data de Nascimento, Código Pessoal, Endereço e, se a clínica tiver mais de uma unidade, Unidade.
- Escolha o Canal de Origem e a Etapa do Funil.
- Se quiser, marque os Procedimentos de Interesse e as Tags.
- Clique em Criar Lead.
Pronto: a janela fecha e o lead aparece na etapa escolhida, a não ser que o telefone já seja de outro lead (veja o aviso abaixo).
Apareceu "Duplicata Identificada"?
O aviso aparece quando você sai do campo Telefone e já existe um lead em andamento ou um paciente com esse número. Se for um lead, clique em Inspecionar perfil para abrir o cadastro que já existe: clicar em Criar Lead não cria outro lead nem muda a etapa dele. Se for um paciente, o JL Sales não deixa criar o lead e mostra o motivo na própria janela.