Ganho e perda

Para fechar um lead com o motivo registrado:

1. Abra o lead clicando no cartão.
2. Em Ações Rápidas, clique em Ganho ou Perdido. Esses botões dependem da permissão do seu cargo para mudar etapas.
3. Escolha o motivo na lista. O botão Confirmar só fica ativo depois disso (se a clínica não tiver motivos cadastrados, basta confirmar).
4. Clique em Confirmar.

Se o lead foi marcado como ganho, ele vai para a etapa de ganho (Fechado) e, se ainda não tiver cadastro de paciente, o cadastro é criado. Aparece a mensagem Lead marcado como ganho e convertido em paciente!. Na perda, aparece Lead marcado como perdido.

Use o botão Ganho, não arraste para Fechado

Arrastar o cartão para Fechado só muda a etapa: não pede motivo e não cria o cadastro de paciente. Depois disso, os botões Ganho e Perdido ficam desativados, mesmo se você devolver o lead para outra etapa. Para registrar o motivo e converter o lead em paciente, use o botão Ganho em vez de arrastar. Se você já arrastou, abra um chamado.

• Os botões Ganho e Perdido ficam desativados quando o lead já está ganho ou perdido.
• O motivo aparece depois no cartão e no detalhe do lead, em Motivo de Ganho ou Motivo de Perda.
• Os motivos padrão de perda incluem "Preço muito alto", "Não respondeu" e "Escolheu concorrente". Os de ganho incluem "Qualidade do atendimento" e "Indicação de conhecido". A clínica pode ajustar essas listas em Config. Pipeline, nos cards Motivos de Perda e Motivos de Ganho.