Mudar o lead de etapa

Arrastando no Kanban

1. Clique no cartão e segure.
2. Arraste o cartão até a coluna da nova etapa. A coluna de destino fica verde e mostra Solte para Mover.
3. Solte o cartão. Se a etapa pedir um motivo ou um agendamento, preencha a janela que abrir (veja abaixo).

O cartão voltou para a coluna de antes?

Isso quer dizer que a mudança não foi salva. Clique no ícone de atualizar e tente de novo. Se continuar acontecendo, abra um chamado.

Outros caminhos

• Na Lista: clique na pílula de Estágio (Alterar etapa) e escolha a nova etapa.
• No detalhe do lead: clique em Editar Dados, troque a Etapa do Funil e clique em Atualizar Oportunidade.

Não consegue arrastar?

Mudar a etapa depende da permissão do seu cargo. Sem ela, o cartão não se move, e a pílula da Lista mostra Seu cargo não permite alterar a etapa. No celular não dá para arrastar os cartões: mude a etapa pela Lista ou por Editar Dados.

Etapas que pedem motivo ou agendamento

Algumas etapas pedem uma informação a mais antes de receber o lead. Isso acontece em qualquer um dos caminhos acima.

• Perdido pede um motivo. Abre a janela Marcar como Perdido. Escolha o motivo e clique em Confirmar.
• Agendado pede um agendamento:
  • Se o lead já tem agendamentos em aberto, abre Mover para Agendado. Escolha um agendamento e clique em Usar este agendamento, ou clique em + Criar novo agendamento (depende da permissão do seu cargo).
  • Se o lead não tem agendamento, abre direto a janela de novo agendamento. Ao salvar, o lead vai para Agendado.

Movimentação automática

O JL Sales também move o lead sozinho em duas situações:

Quando	O lead vai para
a clínica (atendente ou bot) responde o lead no WhatsApp	Em Contato
um agendamento é criado para o lead	Agendado

O lead só anda para a frente: se ele já estiver numa etapa mais adiante, não volta. Esses movimentos podem ser ligados ou desligados em Config. Pipeline, no card Etapas do Pipeline, pela chave ao lado de cada etapa.

cuidado

Com a chave de Agendado desligada, criar um agendamento novo não leva o lead para Agendado, nem mesmo quando você arrasta o cartão para lá.