Kanban

Cada coluna é uma etapa do funil da clínica, na mesma ordem definida em Config. Pipeline. O topo de cada coluna mostra:

• a cor e o nome da etapa;
• um total em R$ da etapa (verde quando há valor), que pode não bater com a soma dos valores dos cartões;
• a quantidade de leads na etapa;
• um botão para recolher a coluna, que vira uma faixa estreita com o nome na vertical (clique na faixa para abrir de novo);
• o botão +, que cria um lead já nessa etapa.

Os cartões carregam aos poucos: role até o fim da coluna para ver mais. Uma coluna sem leads mostra Etapa vazia. e o link Adicionar Lead.

Muitas colunas?

Quando as colunas não cabem na tela, aparece uma barra de rolagem fixa no rodapé da janela. Arraste essa barra, ou passe a roda do mouse sobre ela, para mover o quadro para os lados. Recolher as colunas que você não está usando também libera espaço.

As etapas são cadastradas em Config. Pipeline, no mesmo grupo do menu. As etapas padrão levam o selo Sistema e não podem ser editadas nem excluídas. A clínica pode criar etapas próprias com Nova Etapa e mudar a ordem arrastando cada uma. Mexer nessa tela depende da permissão do seu cargo.